电力行业
：电力行业近1个月上涨的核心驱动力是夏季用电高峰预期及电力市场化改革加速。2026年5月全国多地出现高温天气，用电负荷提前攀升，叠加国家发改委发布《电力现货市场基本规则》修订版，推动电力现货交易范围扩大。板块指数近1个月涨幅达8.5%，其中火电企业受益于容量电价政策落地，盈利稳定性提升；水电企业因来水偏丰，发电量同比增长12%。龙头个股如长江电力、华能国际等表现强劲，带动板块整体走强。风险主要来自煤价波动及政策执行不确定性。
电子元件
：电子元件板块近1个月上涨的核心驱动力是AI算力需求爆发及消费电子复苏。全球AI服务器出货量2026年Q2同比增长45%，带动高端MLCC、电感等元件需求激增。国内龙头如风华高科MLCC产能利用率达95%，产品价格环比上涨8%。同时，智能手机及新能源汽车需求回暖，进一步拉动元件订单。板块指数近1个月涨幅达12.3%，龙头个股如三环集团、顺络电子等涨幅超15%。风险在于下游需求波动及原材料价格上行。
玻璃玻纤
：玻璃玻纤板块近1个月上涨的核心驱动力是AI算力需求爆发及风电装机加速。高端电子布（用于AI服务器PCB）供不应求，价格自2026年3月以来累计上涨20%，龙头企业宏和科技产能满负荷运行。同时，风电叶片用玻纤需求受国内海上风电项目集中开工拉动，2026年5月风电装机量同比增长30%。板块指数近1个月涨幅达10.8%，龙头个股如中国巨石、中材科技等表现突出。风险在于产能扩张过快导致价格回落。